塑料工業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持快速增長的勢頭，中國塑料包材質(zhì)量及包裝品種都明顯低于國際水平。在發(fā)達(dá)國家，塑料包裝占塑料產(chǎn)品價(jià)值的30%，而中國不到10%。今后幾年將是中國塑料包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期。塑料包裝是指用塑料包裝。塑料是以合成或天然的高分子樹脂為主要材料，添加各種助劑后，在一定的溫度和壓力下具有延展性，冷卻后可以固定其形狀的一類材料。天然或合成高分子樹脂分子在熔融狀態(tài)下，且周圍均勻的分布助劑分子的過程叫塑化，已經(jīng)達(dá)到了這個(gè)過程叫已經(jīng)塑化了，還沒有達(dá)到，被認(rèn)為尚未塑化。塑料包裝是包裝業(yè)中四大材料之一：紙及紙板占30%，塑料占25%，金屬占25%，玻璃占15%。

       注塑機(jī)是塑料機(jī)械的一個(gè)重要分支，是產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高和出口最多的塑料機(jī)械制品。從世界范圍看，塑料機(jī)械的三大類品種依次是注塑機(jī)、擠出機(jī)和吹塑機(jī)，產(chǎn)值合計(jì)占到塑料機(jī)械總產(chǎn)值的80%以上，其中注塑機(jī)產(chǎn)值占比約40%，我國塑料機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)值構(gòu)成與其大致相同，注塑機(jī)是我國塑料機(jī)械行業(yè)產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高、出口最多的第一大類產(chǎn)品。

       本報(bào)告就注塑機(jī)這一個(gè)重要分支，展開更多的整理和研究，內(nèi)容未必最新和涵蓋所有，僅希望給更多從業(yè)者帶來一些參考，部分素材來源于網(wǎng)絡(luò)，替所有閱讀者感謝每個(gè)信息的提供者。

一、注塑機(jī)行業(yè)發(fā)展概況

注塑機(jī)又名注射成型機(jī)或注射機(jī)。它是將熱塑性塑料或熱固性塑料，利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設(shè)備。分為立式、臥式、全電式。注塑機(jī)能加熱塑料，對熔融塑料施加高壓，使其射出而充滿模具型腔。注塑機(jī)的原理是借助螺桿（或柱塞）的推力，將已塑化好的熔融狀態(tài)（即粘流態(tài)）的塑料以高壓快速注射入閉合好的模腔內(nèi)，經(jīng)固化定型后取得制品的工藝過程。其經(jīng)歷合模、注射、保壓、冷卻塑化、開模、脫模等動(dòng)作過程。

注塑機(jī)機(jī)構(gòu)組成

注塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈廣泛。模具廠商、塑料廠商、機(jī)械廠商分別為注塑企業(yè)提供注塑所需的模具、原料和設(shè)備，注塑企業(yè)通過注塑將價(jià)值鏈繼續(xù)傳遞，最終應(yīng)用于汽車、家電、3C、包裝等下游行業(yè)。受益人均塑料使用量的長期增長，全球注塑機(jī)行業(yè)有望在未來5年延續(xù)小幅增長。2017年全球注塑機(jī)市場規(guī)模為152.55億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到223.23億美元，復(fù)合增長率為4.7%。

注塑機(jī)生產(chǎn)所需的原材料主要為機(jī)械類、液壓類、電器類零部件。其中機(jī)械類零部件及原材料包括鑄件、生鐵、鋼材、拉桿、螺桿料筒等，占直接材料的比例在50%。機(jī)械類零部件與原材料及鋼材價(jià)格相關(guān)，而鋼材價(jià)格變動(dòng)則會(huì)影響各類原材料價(jià)格變化。從相關(guān)數(shù)據(jù)披露情況來看，國內(nèi)注塑機(jī)行業(yè)直接材料占總成本占比大約為85%，非直接材料占總成本比例稍低。行業(yè)整體控制成本難度大，成本依賴上游原材料成本。

國產(chǎn)塑料機(jī)械技術(shù)在不斷提高，我國塑機(jī)進(jìn)口量不斷下降，在中國生產(chǎn)塑機(jī)市場份額（國際品牌在中國制造基地+國產(chǎn)企業(yè)崛起）在2006年的時(shí)候僅為47%，但經(jīng)過幾年的發(fā)展目前已經(jīng)占比81%以上，擁有主導(dǎo)性地位。2011-2017年，中國塑料機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入成波動(dòng)上升的趨勢。2017年，中國塑料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)行業(yè)營業(yè)收入達(dá)670.45億元，同比上年增長12.54%。

上下游行業(yè)概況

塑料成型設(shè)備行業(yè)涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)較多，其上游行業(yè)即包括鋼材、冶金鑄造等機(jī)械類零部件生產(chǎn)加工行業(yè)，也包括液壓零件、電子儀器儀表、電子元器件等傳動(dòng)類和控制類零部件生產(chǎn)加工行業(yè)，此外還包括高分子材料、模具等配套工業(yè)，下游行業(yè)包括塑料建材、汽車配件、家用電器和3C 產(chǎn)品、物流、包裝材料及其他普通塑料制品行業(yè)。

（1）、與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其影響

本行業(yè)產(chǎn)品的外購或者外協(xié)原材料主要包括機(jī)械類零部件如鑄件、鋼材等，以及液壓類和電氣類零部件。上游原材料的技術(shù)水平、供給能力、價(jià)格波動(dòng)對本行業(yè)的經(jīng)營有較大的影響。鑄件、鋼材是本行業(yè)生產(chǎn)所需要采購的重要原材料之一，占注塑機(jī)成本構(gòu)成比例較大，鋼材行業(yè)受國家宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響較大，總體來說，鋼材對注塑機(jī)制造行業(yè)關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

一是鋼材產(chǎn)品供應(yīng)情況，鋼材是注塑機(jī)生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)材料，但注塑機(jī)行業(yè)對鋼材的需求占國內(nèi)鋼材總需求的比重很低，近年來，隨著我國鋼鐵行業(yè)投資增加，鋼材產(chǎn)能大幅增加，鋼材行業(yè)整體供給充足。

二是價(jià)格波動(dòng)情況，鑄鐵和鋼材的價(jià)格波動(dòng)直接影響到注塑機(jī)制造成本的變動(dòng)；近年來我國鑄鐵和鋼材受宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資、鐵礦石等原材料、國際鋼價(jià)和鐵價(jià)走勢等方面的影響，鑄鐵和鋼材價(jià)格變動(dòng)幅度較大。作為注塑機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)，由于受上游原材料價(jià)格、供求關(guān)系等因素影響，其生產(chǎn)成本也會(huì)呈現(xiàn)一定的波動(dòng)，從而對整體盈利水平產(chǎn)生一定影響。

除此之外，由于我國在一些液壓閥、傳感器、控制器等液壓類和電氣類方面的技術(shù)還落后國際先進(jìn)水平，因此，國產(chǎn)高端注塑機(jī)在一些主要關(guān)鍵液壓類和電氣類零部件的使用上主要采用國外品牌，以滿足客戶對注塑精度、速度、品質(zhì)的要求，而部分液壓類和電氣類零部件則會(huì)受到國外品牌供應(yīng)能力的限制。

（2）、與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其影響

本行業(yè)下游塑料加工行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，涵蓋塑料建材、汽車配件、家用電器和3C 產(chǎn)品、物流、包裝材料及其他普通塑料制品行業(yè)等多個(gè)行業(yè)。注塑機(jī)行業(yè)的周期性與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性基本一致。

一方面，塑料制品工業(yè)產(chǎn)值的增長直接拉動(dòng)了注塑機(jī)的需求，從而促進(jìn)注塑機(jī)制造業(yè)的發(fā)展；另一方面，塑料制品需求的不斷變化以及塑料材料研發(fā)的推陳出新促使注塑機(jī)制造商的技術(shù)也不斷創(chuàng)新發(fā)展。近年來，塑料制品行業(yè)需求的不斷變化，推動(dòng)注塑機(jī)行業(yè)技術(shù)向高精密、高效率、低能耗、環(huán)保安全和智能化等方向不斷發(fā)展。

二、注塑機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢

（1）、全球市場：

從全球角度來看，注塑機(jī)市場增速相對較為平穩(wěn)。全球注塑機(jī)市場有望從2016年的84.82億歐元穩(wěn)步上升至2024年的115.57億歐元，年復(fù)合增長率近3.94%。

全球主要地區(qū)注塑機(jī)械產(chǎn)值（單位：億歐元）       

德國、奧地利、中國、日本、韓國和加拿大六國塑料成型設(shè)備產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%。歐洲及日本等制造強(qiáng)國在塑料機(jī)械領(lǐng)域非常重視創(chuàng)新，全球超過45%以上的塑料機(jī)械專利由歐洲公司擁有，每年一半以上的出口額也來源于歐洲。以德國為代表的歐洲國家生產(chǎn)的精密注塑機(jī)、大型注塑機(jī)等具有高技術(shù)含量和高附加值，利潤率很高，幾乎壟斷高端市場。而日本生產(chǎn)的電動(dòng)注塑機(jī)，在北美地區(qū)市占率達(dá)到30%，主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占據(jù)明顯優(yōu)勢。2013年我國注塑機(jī)市場規(guī)模為42000臺，高于日本的35000臺、美國的3500臺、德國的2800臺。從產(chǎn)銷情況來看，到2017年中國注塑機(jī)產(chǎn)量占全球49.9%，產(chǎn)量約90000臺，消費(fèi)量達(dá)到66000臺。

（2）、中國市場：

隨著地產(chǎn)、家電、汽車等一系列板塊的持續(xù)高景氣，受益于下游行業(yè)復(fù)蘇的影響，塑料制品需求也穩(wěn)步增長。雖然德國和日本掌握高端先進(jìn)的大型和電動(dòng)注塑機(jī)，但國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)競爭力不斷加強(qiáng)，成為企業(yè)新的成長動(dòng)力，奮力追趕占據(jù)全球中高端市場。2009-2017年我國塑料制品產(chǎn)量復(fù)合增長率6.8%，2017年行業(yè)產(chǎn)量達(dá)7515.5萬噸，同比增長3.4%。近幾年塑料制品產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長。

近幾年我國注塑機(jī)進(jìn)口呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，2010-2017年復(fù)合數(shù)量增長率-4.08%，進(jìn)口金額復(fù)合增長率-3.21%。我國注塑機(jī)2010年-2017年出口呈現(xiàn)增長趨勢，出口數(shù)量復(fù)合增長率9.12%，出口金額復(fù)合增長率9.38%，2010年中國注塑機(jī)貿(mào)易逆差-19.93億元，到2017年貿(mào)易順差28.51億元，基本呈現(xiàn)逐年上升局面，從逆差到順差說明我國注塑機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)具備核心競爭力，得到了國外客戶的認(rèn)可。

中國注塑機(jī)市場規(guī)模

中國塑料機(jī)械在2010年爆發(fā)式增長以后，一直在穩(wěn)步增長。受益于國家4萬億投資的政策，整個(gè)塑料機(jī)械市場容量一下子從2009年的292.33億元爆發(fā)式增長到2010年的479.22億元，同比大增63.93%。2010~2016年整個(gè)注塑機(jī)行業(yè)的市場容量的復(fù)合增長率為4.29%，其中2017年市場規(guī)模為450億元，同比增長16.5%，近十年來，我國塑料機(jī)械市場穩(wěn)步擴(kuò)大。2011-2019年國內(nèi)塑料機(jī)械行業(yè)營收復(fù)合增長率為4.6%，呈現(xiàn)周期小幅波動(dòng)。

2017-2020年中國注塑機(jī)市場復(fù)合增長率6%，2020年中國注塑機(jī)市場規(guī)模536億元。預(yù)計(jì)中國注塑機(jī)市場到2019年將占全球三分之一的市場。據(jù)此推算出，2017-2020年中國注塑機(jī)市場復(fù)合增長率6%，到2020年將達(dá)到536億元的市場規(guī)模。預(yù)計(jì)到2019年全球塑料加工機(jī)械市場將達(dá)到358億美元，CAGR=4%。據(jù)此預(yù)計(jì)到2020年全球注塑機(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到1720億元。新興市場塑料消費(fèi)量依然較低。以印度為例，當(dāng)前印度人均塑料消費(fèi)量僅有11kg，到2020年，達(dá)到人均30kg，預(yù)計(jì)到2018年，印度塑料產(chǎn)量將翻一番，從年產(chǎn)750萬噸達(dá)到年產(chǎn)1500萬噸。印度目前正在積極的建立塑料工業(yè)園區(qū)。新興市場塑料需求量和產(chǎn)量的興起，會(huì)加大對注塑機(jī)的需求。

國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)都在不斷布局全球市場，不斷加大海外市場的開拓。海天國際海外市場銷售收入占比在30%左右波動(dòng)，目前在國外有三大廠房：德國、印度、越南。伊之密海外銷售收入占比不斷提高，從2011年的15.4%提高到2017年的19.5%，其收購了原美國HPM公司的商標(biāo)、技術(shù)圖紙等知識產(chǎn)權(quán)，2017年將HPM更名為YIZUMI-HPM，全面實(shí)施雙品牌戰(zhàn)略。2017年6月，為了開拓印度市場，印度工廠正式投產(chǎn)。泰瑞機(jī)器的海外收入占比在30%~40%波動(dòng)，產(chǎn)品出口到全球約80個(gè)國家和地區(qū)，海外經(jīng)銷商35家。從市場格局來看，目前我國注塑機(jī)企業(yè)仍集中在中、低端市場，部分優(yōu)勢企業(yè)大力投入研發(fā)力量，提高技術(shù)水平，已逐步占據(jù)中端市場，開始邁入高端市場。根據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)主要有海天國際、震雄集團(tuán)、博創(chuàng)及伊之密等，四大企業(yè)收入合計(jì)占60%的市場份額，龍頭優(yōu)勢明顯。

中國注塑機(jī)企業(yè)海外收入占比

三、注塑機(jī)產(chǎn)品類型及特點(diǎn)

1、注塑機(jī)的分類

立式注塑機(jī)：

（1）、容易實(shí)現(xiàn)嵌件成型。因?yàn)槟＞弑砻娉?，嵌件放入定位容易。采用下模板固定、上模板可?dòng)的機(jī)種，拉帶輸送裝置與機(jī)械手相組合的話，可容易地實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)嵌件成型。

（2）、模具的重量由水平模板支撐作上下開閉動(dòng)作，不會(huì)發(fā)生類似臥式機(jī)的由于模具重力引起的前倒，使得模板無法開閉的現(xiàn)象。有利于持久性保持機(jī)械和模具的精度。

（3）、通過簡單的機(jī)械手可取出各個(gè)塑件型腔，有利于精密成型。

（4）、一般鎖模裝置周圍為開放式，容易配置各類自動(dòng)化裝置，適應(yīng)于復(fù)雜、精巧產(chǎn)品的自動(dòng)成型。

（5）、拉帶輸送裝置容易實(shí)現(xiàn)穿過模具中間安裝，便于實(shí)現(xiàn)成型自動(dòng)生產(chǎn)。

（6）、容易保證模具內(nèi)樹脂流動(dòng)性及模具溫度分布的一致性。

（7）、配備有旋轉(zhuǎn)臺面、移動(dòng)臺面及傾斜臺面等形式，容易實(shí)現(xiàn)嵌件成型、模內(nèi)組合成型。

（8）、小批量試生產(chǎn)時(shí)，模具構(gòu)造簡單成本低，且便于卸裝。

（9）、經(jīng)受了多次地震的考驗(yàn)，立式機(jī)由于重心低，相對臥式機(jī)抗震性更好。

臥式注塑機(jī)：

（1）、即使是大型機(jī)由于機(jī)身低，對于安置的廠房無高度限制。

（2）、產(chǎn)品可自動(dòng)落下的場合，不需使用機(jī)械手也可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)成型。

（3）、由于機(jī)身低，供料方便，檢修容易。

（4）、模具需通過吊車安裝。

（5）、多臺并列排列下，成型品容易由輸送帶收集包裝。

角式注塑機(jī)：

角式注塑機(jī)注射螺桿的軸線與合模機(jī)構(gòu)模板的運(yùn)動(dòng)軸線相互垂直排列，其優(yōu)缺點(diǎn)介于立式與臥式之間。因其注射方向和模具分型面在同一平面上，所以角式注塑機(jī)適用于開設(shè)側(cè)澆口的非對稱幾何形狀的模具或成型中心不允許留有澆口痕跡的制品。

多工位成型機(jī)：

其注射裝置與合模裝置有兩個(gè)或兩個(gè)以上的工作位置，也可把注射裝置與合模裝置進(jìn)行多種排列。

電動(dòng)注塑機(jī)：

全電動(dòng)注塑機(jī)不僅能滿足特殊用途的需要，而且還有比普通注塑機(jī)更多的優(yōu)點(diǎn)。全電動(dòng)注塑機(jī)的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是可以降低噪音，這不僅使工人們受益，而且還能降低隔音生產(chǎn)車間里的投資建設(shè)成本。

2、注塑機(jī)的應(yīng)用及發(fā)展

從最初的注塑機(jī)發(fā)展至今已有半個(gè)世紀(jì)的歷史，目前在工程塑料業(yè)中80%采用了注射成型。近年來由于汽車、建筑 、家用電器、食品、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)日益增長的需要，推動(dòng)了注塑技術(shù)水平的發(fā)展和提高。目前，從美歐等主要生產(chǎn)國來看 ，注塑機(jī)的產(chǎn)量都在逐年增加，在塑料機(jī)械中占的比重最大。

小型機(jī)電動(dòng)化、電液復(fù)合化：

目前整個(gè)小型注塑機(jī)向電動(dòng)化、電液復(fù)合化發(fā)展的趨勢。電動(dòng)化具有環(huán)保、及合成精密零部件的優(yōu)點(diǎn)。電液復(fù)合化是集合了電動(dòng)與液壓的優(yōu)勢，通過采用電液復(fù)合動(dòng)力，同時(shí)擁有高精度、快速、節(jié)能、環(huán)保、可靠耐用的技術(shù)優(yōu)勢。如采用電預(yù)塑，即由電動(dòng)驅(qū)動(dòng)塑化而液壓驅(qū)動(dòng)注塑其余工藝。電動(dòng)、電液復(fù)合化注塑機(jī)在3C 行業(yè)、醫(yī)療等對工作環(huán)境、精密度要求較高的行業(yè)是受歡迎的機(jī)型。大型機(jī)二板化。隨著我國國家市政工程、軌道交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展，如飛機(jī)、高鐵、動(dòng)車等戰(zhàn)略需求，大型塑料件對于特大型二板式注塑機(jī)的需求日益增加。二板機(jī)具有節(jié)省空間、效率提升等優(yōu)點(diǎn)，目前正在成為大型注塑機(jī)的主要發(fā)展方向。

下游行業(yè)的投資需求：

塑料制品行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，人均塑料消費(fèi)量依然低于發(fā)達(dá)國家。從塑料制品的產(chǎn)量來看，其產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長，2009~2016 年中國塑料制品產(chǎn)量復(fù)合增長率4.8%，2016年行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到7717萬噸。2017-2018年，中國塑料制品產(chǎn)品出現(xiàn)大幅下滑，2019年，國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量恢復(fù)增長，達(dá)到8184.17萬噸，同比大幅增長35.5%，這主要與中國廢塑料進(jìn)口源地從歐美轉(zhuǎn)向東南亞及廢塑料回收增加有關(guān)。

注塑機(jī)下游的應(yīng)用行業(yè)包括建材、汽車、家電、包裝、3C行業(yè)、玩具等多個(gè)行業(yè)，基本覆蓋了整個(gè)下游制造業(yè)，與整體宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行息息相關(guān)。中國注塑機(jī)的主要應(yīng)用為四大行業(yè)：通用塑料、汽車、家電和包裝飲料。超過九成以上的注塑機(jī)都用于這四大行業(yè)。根據(jù)《中國塑料機(jī)械工業(yè)年鑒》，通用塑料占比28%，汽車占比26%，家電占比25%,包裝占比12%。根據(jù)Interconnection咨詢公司的報(bào)告來看，國內(nèi)外注塑機(jī)下游大體應(yīng)用并無特別大區(qū)別，全球注塑機(jī)下游分別為汽車占比25%-30%、家電占比20%-25%、包裝占比12%-16%。

從下游行業(yè)產(chǎn)量情況來看，新能源汽車自2017年5月以來增速迅猛，主要受《汽車貸款管理辦法》降低新能源汽車及二手車首付比例等利好政策影響，同時(shí)，在2018年兩會(huì)上提出發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式，將新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策再延長三年，全面取消二手車限遷政策，新能源汽車產(chǎn)量有望繼續(xù)保持高速增長；家電行業(yè)方面，家用空調(diào)和冰箱均已走出2015年負(fù)增長的低谷，2017年2月份以來持續(xù)保持兩位數(shù)以上增長；包裝專用機(jī)器同比增長趨緩；而3C行業(yè)精密化、輕量化是整體發(fā)展趨勢。

四、注塑機(jī)行業(yè)相關(guān)法規(guī)及推動(dòng)政策

行業(yè)主管部門與監(jiān)管體系

我國對塑料機(jī)械行業(yè)的監(jiān)管主要包括：

1、國家發(fā)改委和工信部對行業(yè)宏觀調(diào)控，包括制定產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、國家質(zhì)檢總局對行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)許可等方面的監(jiān)督管理。

3、中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的行業(yè)自律管理。另外，對于外商投資企業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入，由商務(wù)部門進(jìn)行準(zhǔn)入管理。

節(jié)能型塑料加工和成型裝備。節(jié)能型塑料注射型裝備、高速節(jié)能塑料擠出裝備和高速節(jié)能塑料擠吹裝備的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，鼓勵(lì)采用低溫、低壓注塑和擠出加工及成型技術(shù)，伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、智能化控制技術(shù)等有助于降低加工能耗的技術(shù)手段。